全球化肥供應(yīng)仍將趨緊 中國如何應(yīng)對(duì)
發(fā)布時(shí)間：2008-04-02
從2005年開始，全球化肥市場(chǎng)出現(xiàn)緊張局面，價(jià)格不斷上漲，到2007年下半年，化肥供應(yīng)緊張已經(jīng)成為全球面對(duì)的主要問題。與2007年初相比，2008年初(2月)全球氮肥價(jià)格增長均超過50%，鉀肥價(jià)格增長了100%以上，而磷肥價(jià)格則增長了200%以上。此輪全球化肥價(jià)格的增長是由于整體供需不平衡和部分國家的波動(dòng)所致，詳情如下：
1、能源及糧食生產(chǎn)形勢(shì)影響了氮肥生產(chǎn)格局，全球供應(yīng)趨緊
2007年全球氮肥消費(fèi)約1.2億噸(折N，下同)左右，其中農(nóng)業(yè)消費(fèi)量達(dá)到1億噸，氮肥生產(chǎn)能力約1.46億噸，產(chǎn)能大于需求2000萬噸。然而2005年以來全球氮肥價(jià)格卻出現(xiàn)了大幅度增長，主要是因?yàn)槿蚰茉磧r(jià)格的快速增長，全球67%的氮肥是用天然氣生產(chǎn)，27%是用煤炭生產(chǎn)(主要在中國)，其它是用原油等原料生產(chǎn)。近幾年來全球能源價(jià)格劇烈增長，其中美國的天然氣價(jià)格從2000—2003年的2.88美元/MM Btu增長到了8.6美元/MM Btu以上，北美氮肥產(chǎn)業(yè)受到了嚴(yán)重影響。而西歐的天然氣價(jià)格也增長到了7.6美元/ MM Btu，大部分氮肥企業(yè)關(guān)閉或處于停產(chǎn)狀況。世界氮肥生產(chǎn)主要轉(zhuǎn)向具有能源優(yōu)勢(shì)的國家，例如俄羅斯和中東地區(qū)天然氣價(jià)格不到1美元/MM Btu，特立尼達(dá)、馬來西亞、印尼天然氣價(jià)格僅2—3美元/MM Btu，都具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。同樣，中國70%的氮肥以煤炭為主，我國煤炭價(jià)格折算成天然氣價(jià)格約2.5—3美元/MM Btu，因此中國氮肥工業(yè)得到了較大地發(fā)展。由于歐美傳統(tǒng)氮肥包括硫酸銨、硝酸銨、氯化銨等非尿素氮肥產(chǎn)品產(chǎn)量出現(xiàn)萎縮，尿素作為唯一增長的氮肥產(chǎn)品，生產(chǎn)壓力增大。自本世紀(jì)初以來，全球糧食庫存持續(xù)降低，糧食生產(chǎn)壓力驟然加大，氮肥需求以年2.4%的速度增長，由于單純依靠尿素，所以尿素需求增長速度翻了一番，預(yù)計(jì)2006—2011年會(huì)達(dá)到4.6%。但由于天然氣供應(yīng)緊張導(dǎo)致多數(shù)國家開工率不足，預(yù)計(jì)2007—2011年全球尿素需求增長3000萬噸，而產(chǎn)能僅增長1600萬噸，尿素需求趨緊的局面會(huì)繼續(xù)保持。
2、受磷礦和硫磺雙重影響，全球磷肥供應(yīng)趨緊
在過去10年中，全球磷肥供需同步增長，總體表現(xiàn)為供大于需，2007年全球磷肥需求約4000萬噸(P2O5，下同)，而磷肥產(chǎn)量約4300萬噸。雖然供應(yīng)大于需求，但自2005年以來全球消費(fèi)量增長了300萬噸以上，而產(chǎn)量卻未能增長，從而導(dǎo)致供應(yīng)趨緊。產(chǎn)量未能增長的原因在于磷礦和硫磺價(jià)格的增長對(duì)全球磷肥生產(chǎn)形勢(shì)產(chǎn)生了影響。作為最大的磷肥生產(chǎn)國美國，自上世紀(jì)末開始面臨磷礦品位下降和供應(yīng)不足的問題，同時(shí)受到國際供大于需的影響，美國磷肥產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)萎靡不振，自1999年開始美國大范圍關(guān)閉磷肥生產(chǎn)裝置，到2006年底共關(guān)閉了299萬噸P2O5生產(chǎn)能力。同時(shí)，受硫磺及磷礦石供應(yīng)的影響，主要磷肥生產(chǎn)國如俄羅斯、摩洛哥等國也未能繼續(xù)擴(kuò)大磷肥生產(chǎn)能力，而預(yù)期大力發(fā)展的沙特等國也被迫中止了磷肥生產(chǎn)計(jì)劃，全球磷肥產(chǎn)能增加主要來自中國。從2005年開始，中國磷肥產(chǎn)量擴(kuò)大不足400萬噸，基本與全球新增需求平衡，但是美國為滿足生物能源發(fā)展的需求，大量減少磷肥出口，與04年相比，07年美國磷酸二銨、磷酸一銨和重鈣等磷肥出口下降了100萬噸，打亂了原有的國際貿(mào)易版圖。目前新的生產(chǎn)和貿(mào)易格局尚沒有形成，產(chǎn)能擴(kuò)張和國際市場(chǎng)混亂的局面仍將繼續(xù)。
由于全球能源形勢(shì)變化，作為能源副產(chǎn)物的硫磺也受到了影響。全球最大的硫磺生產(chǎn)地區(qū)北美因能源價(jià)格升高供應(yīng)日漸緊張，使得硫磺生產(chǎn)難以擴(kuò)大，價(jià)格增長。俄羅斯目前的基礎(chǔ)能源輸出戰(zhàn)略也使得硫磺生產(chǎn)難以擴(kuò)大。全球硫磺生產(chǎn)重點(diǎn)轉(zhuǎn)向中東地區(qū)，逐漸形成了壟斷機(jī)制，直接導(dǎo)致價(jià)格節(jié)節(jié)攀升。我國硫磺價(jià)格從2007年初的54美元/噸一直增長到目前的600美元/噸。如果按照每噸磷酸二銨消耗0.5噸硫磺計(jì)算，2008年我國磷酸二銨的生產(chǎn)成本將比2007年增長2000元/噸左右。
3、鉀肥高度壟斷，生產(chǎn)緊縮導(dǎo)致價(jià)格不斷增長
2007年全球鉀肥消費(fèi)量約2710萬噸，而產(chǎn)能高達(dá)4000萬噸。產(chǎn)能如此巨大，為何世界鉀肥會(huì)出現(xiàn)供應(yīng)趨緊及價(jià)格增長的局面？其主要原因在于鉀肥生產(chǎn)供應(yīng)的高度壟斷，加拿大、俄羅斯、白俄羅斯、德國、以色列、約旦六國的產(chǎn)量占全球的88%，而消費(fèi)量占57%的中國、美國、巴西、印度等國的產(chǎn)量僅占世界總產(chǎn)量的8%。世界五大鉀肥生產(chǎn)商(Potashcorp，Mosaic，Belaruskali，Kali&Saiz, Uralkali)的氯化鉀產(chǎn)能占全球的65%，出口量占全球的80%以上，形成了高度壟斷。由于2005年以前鉀肥產(chǎn)能的高度過剩，鉀肥生產(chǎn)商利潤低下，從2005年開始鉀肥生產(chǎn)商形成了統(tǒng)一聯(lián)盟，將鉀肥開工率從87%降到了80%以下，達(dá)到控制產(chǎn)量，提高價(jià)格的目的。巧合的是，2006年加拿大鐵路工人罷工，俄羅斯Uralkali一號(hào)礦發(fā)生透水事故(產(chǎn)能下降14%)，2007年全球鉀肥產(chǎn)量下降到2928萬噸左右，全球鉀肥供需立即顯現(xiàn)趨緊的態(tài)勢(shì)。國際鉀肥寡頭在實(shí)現(xiàn)控制產(chǎn)量的同時(shí)，他們也逐漸提高了鉀肥的價(jià)格，2005年中國鉀肥談判在1000元人民幣/噸的基礎(chǔ)上增加了40美元，2006年繼續(xù)增長25美元/噸，2007增長5美元/噸，三年間我國鉀肥進(jìn)口價(jià)增長了554元/噸，而零售價(jià)格增長了1500元/噸。2008年鉀肥談判遲遲未能確定，就在于國際壟斷寡頭希望繼續(xù)提高中國鉀肥價(jià)格45—80美元/噸，提高印度等國進(jìn)口價(jià)格100美元/噸。在國際寡頭控制國際供應(yīng)的同時(shí)，全球鉀肥需求在生物能源發(fā)展的帶動(dòng)下迅速增長，美國、巴西、印度、歐洲、東南亞等國發(fā)展生物能源需要新增鉀肥需求達(dá)70萬噸(K2O)以上，但面對(duì)需求增長，國際供應(yīng)集團(tuán)并沒有表示要擴(kuò)大產(chǎn)量，仍要實(shí)行緊縮產(chǎn)量提高價(jià)格的策略。
中國化肥供需形勢(shì)
1、全國氮磷肥供大于求，鉀肥不足
與國際化肥供應(yīng)趨緊略有不同，我國氮肥在1997年開始大量盈余，而近十年來氮肥產(chǎn)量增長了2200萬噸(N，下同)以上，年均增長率達(dá)到6.7%，到2007年我國氮肥產(chǎn)量超過4200萬噸，而農(nóng)業(yè)需求尚不足3100萬噸，除去工業(yè)需求的400萬噸左右，我國氮肥盈余已經(jīng)達(dá)到600—700萬噸。預(yù)計(jì)2007年以后我國將新增尿素產(chǎn)能335萬噸，氮肥產(chǎn)能將會(huì)達(dá)到4500萬噸以上。我國磷肥長期供不應(yīng)求，尤其是高濃度的磷酸二銨和復(fù)合肥，但從2007年開始我國磷肥不僅能滿足供應(yīng)，而且首次實(shí)現(xiàn)了凈出口。2007年磷肥產(chǎn)量達(dá)到1351萬噸(P2O5，下同)，而國內(nèi)需求約1150萬噸左右，磷肥過量200萬噸左右。2008年，云南三環(huán)、貴州開磷還各有一套60萬噸磷酸二銨裝置投產(chǎn)，預(yù)計(jì)全國磷肥產(chǎn)能會(huì)達(dá)到1500萬噸以上，屆時(shí)磷酸二銨、磷酸一銨產(chǎn)能都將超過國內(nèi)需求300—350萬噸。從1990年至今，我國經(jīng)過17年的艱苦努力，終于實(shí)現(xiàn)了鉀肥生產(chǎn)量250萬噸(K2O)，年增長率超過28%。然而對(duì)于國內(nèi)消費(fèi)量來說，這些產(chǎn)量僅能滿足需求的30%，2007年我國進(jìn)口鉀肥597萬噸，是生產(chǎn)量的2.4倍。
2、出口猛增，國內(nèi)化肥價(jià)格大幅度增加
由于國家給予化肥企業(yè)大量的補(bǔ)貼，我國化肥價(jià)格一直低于國際價(jià)格，從2004年開始，受國際化肥市場(chǎng)緊俏的影響，我國開始大量出口化肥。2007年全年出口尿素526萬噸，氯化銨43萬噸，硫酸銨105萬噸，硝酸銨26萬噸；全年磷酸二銨出口量達(dá)到197萬噸，磷酸一銨出口量193萬噸，重鈣出口量111萬噸，復(fù)合肥出口量60萬噸，過磷酸鈣出口量24萬噸，硝酸磷肥出口量39萬噸。目前國際磷酸價(jià)格已經(jīng)超過10000元/噸，磷酸二銨的價(jià)格也已經(jīng)突破7000元/噸，各種化肥的價(jià)格漲幅都超過國內(nèi)，雖然國家提高了出口關(guān)稅，但估計(jì)難以阻擋出口之勢(shì)。
化肥的大量出口與硫磺等原料成本增長同時(shí)拉動(dòng)了我國化肥價(jià)格，與2007年初相比，2008年初我國氮肥價(jià)格明顯增長，尿素增長6%，碳酸氫銨增長30%，氯化銨增長54%，而硫酸銨由于硫磺價(jià)格增高，漲幅達(dá)到100%。磷肥價(jià)格增長幅度更大，磷酸二銨漲幅達(dá)到100%，磷酸一銨漲幅達(dá)到89%，由于大量出口，這兩種產(chǎn)品都缺貨，部分企業(yè)已經(jīng)停止報(bào)價(jià)，市場(chǎng)上有價(jià)無市。而我國特色產(chǎn)品—過磷酸鈣的價(jià)格也上漲了85%，由于養(yǎng)分含量低，運(yùn)輸成本相應(yīng)較高，所以部分市場(chǎng)的零售價(jià)漲幅更高。同樣受硫磺漲價(jià)的影響，硫酸鉀的價(jià)格大幅增長，目前已經(jīng)超過4000元/噸。
3、春耕用肥緊張，價(jià)格難以回落
按往年估計(jì)，我國春耕尿素需求量約600萬噸，冬季淡儲(chǔ)尿素800—1000萬噸以保證春耕用肥，而2007年出口500多萬噸等于將淡儲(chǔ)減少一半，2008年春耕尿素供應(yīng)偏緊。我國春耕磷酸二銨需求量約240萬噸，每年需要淡儲(chǔ)200萬噸才能滿足春耕需求，2007年出口耗盡所有淡儲(chǔ)二銨，2008年春節(jié)南方冰雪災(zāi)害又抑制了磷酸二銨的生產(chǎn)，磷酸二銨供應(yīng)非常緊張。東北春耕化肥緊張較嚴(yán)重，東北化肥主要靠外調(diào)，而2007年大量出口導(dǎo)致東北大部分地區(qū)尿素和磷酸二銨的儲(chǔ)存不及往年的20%。據(jù)估計(jì)受南方冰雪災(zāi)害的影響，大量蔬菜重新種植，受災(zāi)油菜和小麥等作物恢復(fù)生產(chǎn)將需要36萬噸尿素、30萬噸碳銨、22萬噸二銨、15萬噸普鈣，28萬噸氯化鉀，47萬噸復(fù)合肥(15-15-15)，約占常年春耕用肥量的10%，各地正在積極搶運(yùn)。與尿素和二銨緊張對(duì)應(yīng)，2008年鉀肥進(jìn)口談判仍沒有確定，商家都在持貨待售，不出貨，春耕鉀肥供應(yīng)仍緊張。
應(yīng)對(duì)措施建議
1、要高度重視春耕的肥料選用工作
首先要保證肥料供應(yīng)。目前的形勢(shì)已經(jīng)不能依靠商家來調(diào)節(jié)市場(chǎng)了，更需要各級(jí)政府來做好調(diào)配和宏觀指導(dǎo)工作。對(duì)氮肥來說，應(yīng)該立即著手調(diào)配尿素、氯化銨和碳酸氫銨等滿足供應(yīng)。對(duì)于磷肥來說，磷酸銨生產(chǎn)主要在南方受災(zāi)區(qū)域，生產(chǎn)受到影響，同時(shí)由于國際市場(chǎng)不斷漲價(jià)，出口有利可圖，雖然國家將出口關(guān)稅調(diào)整到35%，但難擋出口之勢(shì)，全國供應(yīng)不易保障。雖然過磷酸鈣等低濃度磷肥產(chǎn)品相對(duì)較貴，但是貨源相對(duì)有保證，應(yīng)該提前購買，以保證春耕有肥可用。對(duì)于鉀肥應(yīng)該慎重對(duì)待，我國并非所有地區(qū)施用鉀肥都有效果，相關(guān)部門要明確這一點(diǎn)，做好指導(dǎo)工作。必須施用鉀肥的地區(qū)，應(yīng)該首選粉狀氯化鉀，尤其是水稻等糧食作物，無需施用硫酸鉀，以減免成本。選擇哪種產(chǎn)品可以參考下表中各種產(chǎn)品的養(yǎng)分含量和相應(yīng)的價(jià)格。但在生產(chǎn)實(shí)際中需要重視產(chǎn)品質(zhì)量，尤其是磷肥、復(fù)合肥、鉀肥，看包裝袋上的標(biāo)明養(yǎng)分含量是否達(dá)標(biāo)，并且根據(jù)報(bào)價(jià)核算單位養(yǎng)分價(jià)格，如果每袋肥料養(yǎng)分含量減少1個(gè)單位，就意味著幾元錢，而每噸就是幾十元，有的企業(yè)通過減少養(yǎng)分含量每噸產(chǎn)品能多賺數(shù)百元錢。
其次，必須依靠科學(xué)施肥技術(shù)。我國農(nóng)戶目前普遍存在肥料投入過量的現(xiàn)象，所以地方政府部門和技術(shù)推廣部門應(yīng)該根據(jù)測(cè)土配方施肥原則，盡量指導(dǎo)農(nóng)戶合理用肥。應(yīng)該組織專家隊(duì)伍，盡可能做到入戶指導(dǎo)，以保證生產(chǎn)不受影響。
2、做好春耕以后的防備工作
從目前的發(fā)展局勢(shì)來看，春耕以后貨緊價(jià)揚(yáng)的局面仍將繼續(xù)，保證供應(yīng)仍是頭等大事。加強(qiáng)政府和企業(yè)的合作，要以政府行為加強(qiáng)肥料儲(chǔ)備工作，預(yù)防后期肥料供應(yīng)不足和價(jià)格增長帶來的被動(dòng)局面，應(yīng)儲(chǔ)備少量尿素、氯化銨、碳酸氫銨、磷酸二銨、復(fù)合肥。嘗試拓展邊貿(mào)進(jìn)口(東北地區(qū)有得天獨(dú)厚的條件)，降低鉀肥的成本。加強(qiáng)技術(shù)推廣和落實(shí)，減少不必要的肥料浪費(fèi)。（來源：中華商務(wù)網(wǎng)）
